Handlung: Rachel zweifelt Will's Führungsqualitäten an, den Glee Club zu leiten. Das veranlasst die Glee-Kids einen neuen Choreographen zu suchen. Währendessen startet Will seine eigene Band!
Verwendete Musiktitel: For He's a Jolly Good Fellow, This Is How We Do It, Poison, Mercy, Bust Your Windows, La Camisa Negra, I Wanna Sex You Up.
Gäste: Josh Groban & Victor Garber
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